Cabinet en gestion de patrimoine à Paris depuis plus de 11 ans, le Groupe Vaillance Conseil est spécialisé dans la retraite, la défiscalisation, l’assurance vie et la prévoyance ; et se distingue de par son statut de courtier Fidelis auprès de l’assureur Generali. Un accompagnement et un avis personnalisé dans toutes …
En savoir plus »Recrutement Groupe Vaillance Conseil : Une formation pour devenir CGPI
Groupe Vaillance Conseil propose une formation qualifiante et gratuite d’un mois afin de devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Cette formation permet d’acquérir le statut de mandataire intermédiaire d’assurance et de rejoindre l’équipe de Groupe Vaillance Conseil. Groupe Vaillance Conseil forme des personnes motivées et dynamiques au métier de CGPI …
En savoir plus »Groupe Vaillance Conseil : Les conseillers en gestion de patrimoine
Le conseiller en patrimoine effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Par la suite, il identifie les souhaits et objectifs de son client et détermine à quel niveau de risque le client souhaite se confronter. Il conseil ensuite une stratégie de placement et propose les …
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