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Groupe Vaillance Conseil : Les conseillers en gestion de patrimoine


Le conseiller en patrimoine effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Par la suite, il identifie les souhaits et objectifs de son client et détermine à quel niveau de risque le client souhaite se confronter. Il conseil ensuite une stratégie de placement et propose les solutions et les produits qu’il estime les plus adéquates. Ses conseils se font toujours par rapport aux objectifs visés: augmenter ses revenus, développer son capitale, assurer sa famille, financer des formations, préparer sa retraite, se former un capital, transmettre son patrimoine.

Pour optimiser les biens d’un client, le gestionnaire patrimonial doit être au courant des évolutions fiscales et patrimoniales, connaitre les marchés financiers ou immobiliers… Il doit également prendre en compte tout événement impliquant la vie personnelle de son interlocuteur (divorce, succession…) et, si nécessaire, établir une nouvelle stratégie patrimoniale qu’il a mise en place.

Pour un conseil de qualité, le gestionnaire de patrimoine possède des connaissances pointues dans différentes matières : économie, fiscalité, droit, immobilier, produits bancaires et assurantiels.

Ce professionnel doit prendre connaissance des besoins de son interlocuteur et en faire une étude approfondie. Il sait expliquer clairement les stratégies qu’il met en place. Il doit faire un suivi approfondi de chaque client. Pour cela, il doit être à l’écoute de l’actualité et faire preuve de réactivité.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, le conseiller n’a pas de salaire fixe, il est rémunéré à la commission. Ce qui peut être très avantageux. En effet, un junior peut être rémunéré entre 1500€ et 3000€ les premiers mois et cela peut vite atteindre les 4000€ par mois ou plus lorsqu’on est Manager. Tout dépend principalement du nombre de rendez-vous téléphoniques. Par ailleurs, le conseiller indépendant possède ses propres clients qu’il aura évidemment constitué. De plus, le CGPI peut évoluer vers des postes de manager et gérer sa propre équipe. Une équipe est constituée de 2 à 10 stagiaires juniors même plus. Le manager a pour mission d’encadrer son équipe lors la prise de rendez-vous, durant la préparation de l’entretien, mais également sur le terrain avec le client, et durant la durée du contrat.

Groupe Vaillance Conseil propose des formations gratuites et qualifiantes permettant de devenir CGPI : Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. A l’issue de cette préparation, vous aurez l’opportunité d’intégrer notre équipe en tant que conseiller en gestion de patrimoine junior.

Présentation De Groupe Vaillance Conseil

DOIT – ON CHOISIR UN CABINET INDEPENDANT OU UN BANQUIER D’UNE GRANDE BANQUE AFIN D’ETRE BIEN ORIENTER SUR SA RETRAITE ?

Groupe Vaillance Conseil est un cabinet de gestion patrimoniale traitant une clientèle fortunée. Apparu en 2008, le cabinet est situé au cœur du prestigieux quartier des Champs Elysées. Monsieur Saad, Directeur général de Groupe Vaillance Conseil  est courtier classe premium en 2014 en partenariat avec Générali, il travaille également avec Swisslife et la Société Générale. Il est donc l’un des principaux collecteurs de retraite en France. Le cabinet est spécialisé dans la diffusion de solutions pour la retraite ainsi que la prévoyance. Les conseillers en gestion de patrimoine chez Vaillance interviennent sur des problématiques de retraite, de placement, de prévoyance et de défiscalisation.

Le statut d’indépendant du cabinet assure à la clientèle de Groupe Vaillance Conseil un conseil objectif et pertinent mais aussi un suivi régulier tout au long de la durée du contrat.

Comme le souligne Groupe Vaillance Conseil ., l’assurance vie est le premier produit financier de la population française et c’est un des meilleurs placement d’épargne. En effet, il permet de se préparer une retraite en bénéficiant de tous les avantages fiscaux. Le cabinet collabore également avec des gestionnaires de renom qui permettent d’obtenir une rentabilité importante.

La clientèle du cabinet Vaillance est composée de professions libérales, de travailleurs non salariés, de dirigeants d’entreprise, d’artisans, de commerçants et de salariés. Le cabinet permet à différents profils d’intégrer son équipe de consultants, en leur permettant d’accéder sans frais à une formation formant au métier de conseiller en patrimoine financier indépendant. Les rémunérations peuvent alors être très importantes. De surccroit, les plus ambitieux peuvent gérer une équipe de stagiaires.

Témoignage de Marc Saad

MARC SAAD PDG du cabinet Groupe Vaillance Conseil témoigne :

«Aujourd’hui, salariés et TNS ne comptent pas seulement sur le montant de leur pension pour assurer leur retraite. Il est aujourd’hui préférable de compléter sa retraite par une épargne capitalisée. Pour les TNS, l’adhésion à un contrat Madelin est la plus favorable pour préparer sa retraite. Actuellement, plus d’un travailleur non salariés sur deux bénéficie d’une « couverture Madelin », mais 100% d’entre eux sont insuffisamment couvers par rapport à leur besoin.

 

 

 

 

<a href=”https://france-eco.wixsite.com/monsite/infos-et-actus/devenir-cgp-avec-groupe-vaillance-conseil” rel=”nofollow”>Groupe Vaillance Conseil </a>.

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