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L’une des erreurs courantes commises par de nombreux traders lorsqu’ils négocient des indices synthétiques consiste à se concentrer sur les profits tout en négligeant la gestion des risques. Cette approche les expose en permanence aux risques et, dans certains cas, peut entraîner la liquidation de leur compte.
L’élaboration d’une stratégie de trading durable sur les indices synthétiques implique une gestion rigoureuse des risques. L’un des meilleurs outils pour vous aider à évaluer ces risques est l’indicateur de risque et de rendement synthétique. Il permet de visualiser la relation entre le montant que vous risquez et le gain potentiel d’une transaction.
Comprendre le risque et le rendement dans le trading des indices synthétiques
Chaque position que vous ouvrez sur le marché des indices synthétiques comporte un certain niveau de risque. Pour élaborer un plan de trading efficace, vous devez notamment savoir quelles transactions valent la peine d’être prises.
Il est utile de commencer par définir l’indicateur de risque et de rendement synthétique. Le risque correspond au montant que vous perdrez si le marché évolue à l’encontre de votre position et que le stop-loss est déclenché. Le rendement, quant à lui, représente le profit potentiel si le marché atteint le niveau de take-profit prévu.
Prenons un exemple concret : si vous prévoyez d’ouvrir une position en risquant 10 $ pour viser un profit potentiel de 20 $, le ratio risque/rendement de cette position est de 1:2. En termes simples, votre gain potentiel est deux fois supérieur au montant que vous risquez.
Au lieu d’effectuer des calculs à chaque fois que vous souhaitez trader, l’utilisation d’un indicateur de risque et de rendement synthétique facilite la visualisation et l’évaluation d’une transaction avant d’y engager votre capital.
Comment fonctionne l’indicateur de risque et de rendement synthétique ?
L’indicateur repose sur trois niveaux de prix essentiels : le prix d’entrée, le stop-loss et le take-profit. Ces données permettent de déterminer le risque prévu et le gain potentiel de la transaction.
Supposons, par exemple, que vous ouvriez une position avec les paramètres suivants : le prix d’entrée est de 1 100, le stop-loss est fixé à 1 090 et le take-profit à 1 130. Le risque prévu est donc de 1 100 – 1 090 = 10, tandis que le gain potentiel est de 1 130 – 1 100 = 30.
Le ratio risque/rendement est donc de 30 ÷ 10 = 3, soit 1:3.
Un indicateur de risque et de rendement synthétique peut calculer ces valeurs instantanément, ce qui facilite l’évaluation du gain potentiel d’une transaction par rapport au risque encouru.
Principales fonctionnalités d’un indicateur de risque et de rendement synthétique
Il est important de savoir que les outils de calcul et les indicateurs de risque et de rendement synthétiques varient d’une plateforme à l’autre. Voici toutefois quelques-unes des principales fonctionnalités que vous pourriez retrouver dans une description d’Investopedia ou sur une page wiki consacrée à cet indicateur.
§ Identification du prix d’entrée
Certains indicateurs déterminent automatiquement le prix d’entrée, tandis que d’autres demandent aux traders de saisir cette valeur manuellement. Toutefois, le prix d’entrée affiché par un indicateur ne constitue pas un signal de trading. Vous devez disposer d’une méthode distincte et préalablement testée pour déterminer le bon moment d’entrée sur le marché.
§ Définition du stop-loss et des objectifs de take-profit
Le stop-loss permet de définir le niveau de perte que vous êtes prêt à accepter avant de clôturer une transaction. Ce niveau varie en fonction de votre tolérance au risque et des conditions du marché.
Le take-profit, en revanche, détermine le niveau auquel vous prévoyez de clôturer une position bénéficiaire. Un indicateur de risque et de rendement synthétique permet de comparer le gain potentiel à la perte éventuelle au niveau du stop-loss.
§ Calcul du ratio risque/rendement
La dernière fonctionnalité, et la plus importante, est le calcul du ratio risque/rendement synthétique. De nombreux outils de gestion du risque et du rendement utilisent des zones ou des encadrés de différentes couleurs pour distinguer les profits potentiels des pertes potentielles.
Cette représentation vous aide à déterminer rapidement si le gain potentiel d’une transaction est suffisamment intéressant par rapport au risque encouru.
