Archives des étiques: Groupe Vaillance Conseil

Cabinet en gestion de patrimoine à Paris depuis plus de 11 ans, le Groupe Vaillance Conseil est spécialisé dans la retraite, la défiscalisation, l’assurance vie et la prévoyance ; et se distingue de par son statut de courtier Fidelis auprès de l’assureur Generali. Un accompagnement et un avis personnalisé dans toutes …

Groupe Vaillance Conseil propose une formation qualifiante et gratuite d’un mois afin de devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Cette formation permet d’acquérir le statut de mandataire intermédiaire d’assurance et de rejoindre l’équipe de Groupe Vaillance Conseil. Groupe Vaillance Conseil forme des personnes motivées et dynamiques au métier de CGPI …

Le conseiller en patrimoine effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Par la suite, il identifie les souhaits et objectifs de son client et détermine à quel niveau de risque le client souhaite se confronter. Il conseil ensuite une stratégie de placement et propose les …